3400點輪回 超63只基金跑輸上證指數

近期的市場,雖然伴隨外圍擾動,但是牛市氣息不散。截至本周四,上證指數收盤報3386.46點,而今年7月8日,上證指數年內第一次站上3400點,距離上次觸碰該點位已經有近兩年半的時間。在此期間,深證成指漲幅近30%,創業板指漲幅超60%,在眾多指數中,上證指數可以說是最不爭氣的指數了。

實際上,3400點附近聚集著大量的籌碼,也是一個重要的心理關口。不過,歷經幾波震蕩,大盤從3400點又回到3400點,一切漲幅歸零后,那些3400點入場的投資者后來都賺到錢了嗎?期間有哪些基金跑輸了“最不爭氣”的上證指數,為持有人獲取了負收益?一直持有的話,最大虧損能有多少?

為此,《大眾證券報》記者選取了近年大盤點位三次在3400點附近的時點,截至今年7月8日,分別統計期間以來主動權益類基金的業績表現。選取的時點由近及遠,分別為2018年2月7日和2016年1月6日。Wind數據顯示,在上述兩個區間內,全市場普通股票型基金的平均收益率依次為61.23%和75.43%,偏股混合型基金的平均收益率分別為55.92%和63.66%。

階段12018年2月7日至今:

超27只基金跑輸大盤前海開源股息率50強成唯一股基

先從近一點的時間來看,2018年初,上證綜指從高點3587點下跌,最后一次觸碰3400點后,便開始了持續震蕩徘徊的態勢。若選取跟今年7月8日大盤收盤點位相近的2018年2月7日為參考時點,期間上證綜指從3412.74點又回到7月8日收盤的3403.44點,期間有一大批主動權益基金收獲正收益,不過記者統計發現,也有小部分基金跑輸指數。

數據顯示,截至今年7月8日,自2018年2月7日以來,有27只主動權益基金(普通股票型、偏股混合型、靈活配置型,不同份額分開算)的凈值跌幅超5%,跌幅超過10%的有18只,跌幅超過20%的有5只,而前海開源股息率50強作為唯一的一只普通股票型基金,凈值下跌了11.89%。(表一)

表一:2018年2月7日-2020年7月8日跑輸大盤的部分基金


從公司來看,長安基金有3只產品在上述期間跌幅超5%,分別是長安鑫禧C、長安鑫禧A、長安宏觀策略,跌幅分別高達14.07%、13.68%和12.39%,匯安基金也有3只產品,分別是匯安資產輪動、匯安豐恒C、匯安豐恒A,跌幅分別為10.18%、11.49%和12.74%,此外國泰基金有4只產品跌幅超5%。

幾家歡笑幾家愁。除去上述跑輸大盤的基金,市場大部分基金的業績都是向好的,比如廣發醫療保健A同期漲幅達到184%。

階段2 2016年1月6日至今:

超36只基金跑輸大盤8只基金跌幅超20%

而把時間再拉長一點看,自2015年A股市場發生較大波動后,上證指數一路從最高點5178.19點下探至3000點以下。若選取2016年1月6日為統計時點,上證綜指當日以3361.84點收盤,截至今年7月8日,四年半以來,在可供查詢的主動權益基金中(普通股票型、偏股混合型、靈活配置型,不同份額分開算),有36只基金跌幅超過5%,跌幅超10%、20%的基金只數依次為21只、8只,建信鑫豐回報C以60.26%的跌幅居首。(表二)

表二:2016年 1月 6日-2020年7月8日跑輸大盤的部分基金


分公司來看,中郵基金旗下有5只基金跌幅超過5%,中郵戰略新興產業、中郵趨勢精選、中郵核心優勢、中郵核心競爭力、中郵創新優勢的跌幅分別為5.03%、16.06%、7.48%、34.7%和11.52%,是旗下產品跑輸大盤最多的基金公司。緊隨其后的是華商基金,有4只產品跑輸大盤,分別是華商主題精選、華商新動力、華商未來主題、華商動態阿爾法,跌幅分別為5.5%、10.5%、24.42%和7.03%。

在此期間,大部分基金的表現都很不錯,普通股票型基金中信達澳銀新能源產業的業績增長高達249.8%。

記者 王金萍

數據來源:Wind資訊

編輯:gifberg
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